Aviso ao Mercado
Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
São Paulo, 19 de julho de 2021. Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), a HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A. (“Agribrasil”), os acionistas vendedores pessoas físicas (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas”) identificados no Prospecto Definitivo (conforme abaixo definido) e a HUMBERG CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (“Acionista Vendedor Pessoa Jurídica” e, em conjunto com os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, os “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o BANCO MODAL S.A. (“Banco Modal”, “Agente Estabilizador” ou “Coordenador Líder”) e o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-Investimento”, e, em conjunto do Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, por meio deste aviso ao mercado (“Aviso ao Mercado”), comunicar que, em 16 de junho de 2021, foi protocolado perante a CVM o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de, inicialmente, 25.974.026 (vinte e cinco milhões, novecentas e setenta e quatro mil e vinte e seis) novas Ações (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de até 9.090.909 (nove milhões, noventa mil, novecentas e nove) Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores sendo até 5.194.805 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentas e cinco) Ações Adicionais (conforme definido abaixo) e até 3.896.104 (três milhões, oitocentas e noventa e seis mil, cento e quatro) Ações Suplementares (conforme definido abaixo) (“Oferta Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”).
Confira a íntegra do Aviso ao Mercado
Acesse: Prospecto Preliminar